BI 儀表板最佳實務
學習如何製作出色的商業智慧儀表板。
在 Metabase 中，儀表板 是您可以在網格中組織圖表和文字卡片的頁面。如需基本概念，請查看我們關於建立儀表板的文件。本文涵蓋了關於構成出色商業智慧儀表板的高階概念，並包含關於如何充分利用 Metabase 提供的工具之實用建議。
BI 儀表板的目的
商業智慧儀表板應有助於為決策提供資訊。儀表板有不同種類，您經常會看到它們被細分為分析型、策略型和營運型儀表板，但每個儀表板的目的都應該是監控您的行動及其效果。就像汽車儀表板上的儀表一樣，它們應該為您採取的行動提供回饋：如果我踩下油門，我現在的速度有多快？BI 儀表板的想法是獲得關於您是否做出正確決策的回饋，或者是否有需要採取的行動，這表示儀表板應該捕捉您的團隊行動與這些行動效果之間的關係。我們的定價策略表現如何？我們發起的活動是否帶來了新使用者？在這些新使用者中，有多少人轉換了？
我們將深入探討儀表板的呈現方式 - 儀表板的外觀 - 但首先您需要確定儀表板應該回答哪些問題。
您的 BI 儀表板應該包含哪些問題？
先定義決策，然後收集資料以提供資訊
根據您的受眾可以*採取行動*的決策，客製化您包含的問題。例如，如果您正在為團隊建立 BI 儀表板，請與他們討論他們每天/每週/每月需要做出的決策，並包含捕捉他們採取的行動以及這些行動的效果（或目標）的問題。如果團隊已經定義了他們負責的指標或 KPI，那麼您的工作將是協助找出在儀表板上呈現這些指標的最佳方式。
是否已存在類似的儀表板？
如果您正在問這些問題，很有可能其他人也在問。搜尋您的 Metabase 以檢查是否已存在解決您需求的問題和儀表板。如果存在，並且您看到改進空間，請聯繫維護者以分享您的想法，以便您可以為您的使用案例建立最佳的 BI 儀表板。如果您找到類似但不完全符合您需求的儀表板，您可以複製它並根據您的使用案例進行客製化（有關如何複製儀表板的詳細資訊，請參閱如何建立儀表板）。
根據節奏客製化您的儀表板
通常，您包含在儀表板中的資料會具有自然的節奏（例如，帳戶可能每天、每週等結算）。思考節奏的另一種方式是確定人們查閱儀表板的頻率；也就是說，人們必須多久做出或重新評估儀表板提供的決策。人們會每天查看此 BI 儀表板，還是在每月一次的規劃會議中查看？一旦您定義了該頻率，如果您包含的問題是相同時間粒度的相關、關鍵訊號，則有助於人們查看資料之間的關係。如果您在儀表板中新增日期篩選器，您可以為儀表板中的所有問題設定預設時間範圍；但如果圖表都顯示具有相同時間解析度的資料（例如每週或每月），則更容易比較圖表。
偏好 GUI 問題勝過原生查詢
在可能的情況下，使用查詢產生器撰寫問題，以充分利用完整的鑽取選單，讓不懂 SQL 的人可以使用您的問題作為進一步探索的起點。「查詢產生器」可讓您新增自訂表達式並執行聯結，因此您可能會發現您不需要像您想像的那樣需要 SQL。或者，您也可以在 SQL 中撰寫查詢，將其儲存為問題，然後使用該已儲存的問題作為 GUI 查詢的起點，您可以在其中過濾、彙總和分組資料，甚至可以包含自訂欄位。
注意情境
人們將在哪裡查看此儀表板？在電視上？在他們的辦公桌上？在手機上？確保您以人們將看到的方式查看儀表板，並相應地進行調整。這裡的主要考量是螢幕是否固定，因為固定的螢幕空間限制了您可以包含的問題數量。但在固定螢幕情境之外，您可以包含任意數量的問題。您經常會看到文章建議將視覺化效果限制為某個數字。如果您將其理解為您應該有選擇性地選擇要包含的內容，那麼這作為一般建議是有用的。重要的是要確保這些圖表清晰易讀，並且擁有需要一些滾動的儀表板比省略相關且關鍵的訊號更好。
調整您的 BI 儀表板以提高速度
我們撰寫了一篇關於如何加快儀表板速度的文章，但這裡值得重申。讓儀表板載入速度更快的最簡單方法是要求更少的資料。有時您確實需要大量資料，但如果您包含歷史資料，您真的需要追溯到多遠？而且您是否需要在每次有人查閱儀表板時都載入它，或者您可以讓檢視者擴大日期篩選器，或深入研究特定問題？您也可以將儀表板分成多個儀表板，以減少單個儀表板上需要載入的項目數量。
使用精確的標題和描述
您只需潤飾儀表板的文件，即可顯著改進儀表板。例如，將「客戶訂單」與「全球 L7 客戶訂單每日平均計數」進行比較。並填寫儀表板上所有問題的描述。對於較大的儀表板，您可以使用文字卡片來標題儀表板的各個區段。預期問題並新增解決這些問題的文字卡片（例如，解釋資料中的偏差：中斷、產品發布、主要銷售或行銷活動等）。考慮包含聯絡資訊以及相關問題、儀表板和其他相關文件或網站的連結。
新增篩選器和製作互動式 BI 儀表板
將篩選器新增至您的儀表板
在儀表板上新增篩選器可讓您將多個圖表的範圍設定為特定的時間段、位置、ID 或其他類別。人們可以點擊個別問題來篩選其結果，但在儀表板層級新增篩選器可讓他們在將不同值套用至篩選器時，查看圖表*之間*的關係。如果您在儀表板中包含篩選器，請嘗試使篩選器適用於儀表板上的大多數或所有卡片。也就是說，僅包含具有可以連接到該篩選器的欄位的卡片。
如果一個篩選器中的選擇應該影響另一個篩選器的選項，那麼您應該連結篩選器。這樣一來，如果套用第一個篩選器，第二個篩選器的選項將會受到限制。例如，如果您同時擁有州和城市篩選器，則為加州篩選儀表板應該將城市篩選器的選項限制為加州的城市。
如果您想要更進階，您甚至可以設定點擊圖表以篩選儀表板 - 請參閱我們關於交叉篩選的文章。
您也可以將篩選器新增至具有 SQL 問題的儀表板，包括使用欄位篩選器來建立智慧型下拉式選單。
建立和連結多個儀表板
如果您的儀表板開始填滿問題，請考慮將其分成多個儀表板。您可以客製化儀表板卡片上的點擊行為，以連結到其他儀表板、問題或 URL（順便說一句，這對於無法從動作選單受益的 SQL 問題特別有用）。例如，如果您的其中一張卡片是趨勢圖，您可以將該卡片連結到深入探討該指標相關資料的儀表板。將儀表板分成多個儀表板可以減少載入時間，因為您可以延遲讓受眾決定他們是否想了解更多資訊（即載入更多資料）。除了客製化點擊行為之外，您可以使用文字卡片來整合相關儀表板、問題或其他相關網站的連結。
BI 儀表板視覺化最佳實務
一旦您收集並記錄了您的問題，就該安排和微調 BI 儀表板以達到最佳使用效果。
安排項目以傳達其相對重要性
哪些卡片應該放在哪裡以及為什麼？在儀表板網格上，重要性從上到下遞減，並從左到右或從右到左，具體取決於您的受眾的主要語言。也就是說，您可能會最終將最重要的卡片放在左上方。您也可以用大小來強調重要性。如果可以，請將卡片保持在「首屏」位置，也就是在筆記型電腦的瀏覽器視窗中可見，而無需讓人們向下滾動，但不要以將卡片縮小到難以辨識的程度為代價。
將涵蓋相似主題的卡片分組。您可以使用文字卡片作為間隔符，或作為區段標題或描述和註解。
尋找機會新增更多有用的資訊
Metabase 的視覺化效果考慮了很多資訊設計和視覺素養的最佳實務 - 他們盡力讓 Edward Tufte 感到自豪，以最少的「墨水」傳達最大的資訊量。但即使 Metabase 圖表開箱即用且無雜訊，您也應該查看視覺化設定，看看是否可以新增其他情境。例如，您可以使用長條圖做很多事情。長條圖或折線圖上的簡單目標線，或表格上的條件式格式設定，可以為以下問題提供有意義的答案：這些值好嗎？符合預期嗎？在目標範圍內嗎？
例如，您可以額外顯示數字在一段時間內的上升或下降趨勢，而不是僅僅顯示一個數字。假設您想要包含上週的訂單數量；您可以將其按時間維度分組，並將視覺化效果設定為**趨勢線**，而不是將其顯示為純數字。這樣，人們將可以在先前數字的上下文中看到該值 - 該值是改善還是惡化？
您也可以調整趨勢箭頭的顏色（綠色表示良好，紅色表示不良），因此您想要下降的數字（例如客戶流失率）和您想要上升的數字（收入）都可以獲得綠色箭頭。
為工作選擇正確的視覺化效果
一般來說，最好的建議是避免將外觀精美、色彩繽紛的儀表板誤認為是資訊豐富的儀表板。許多 BI 文章（我們有時也會犯這種錯誤）會顯示展示多種不同視覺化類型的儀表板：長條圖、儀表、圓餅圖、散佈圖等等。我們這樣做是因為 1) 它們看起來很酷，以及 2) 我們的目標是展示產品可以做什麼，這與獲得關於您的決策的回饋之目標不同。通常您真正需要的只是一些時間序列和表格的組合。
KPI 儀表板範例並不花俏，但它包含大量資訊。儀表板將相關卡片分組並進行顏色編碼（綠色表示訂單資料，藍色表示使用者資料，紫色表示產品資料），讓檢視者了解我們目前的每週績效與前三個月相比如何（因此它不需要載入整年的資料），包括趨勢線和目標，並包含交叉篩選，因此檢視者可以點擊長條圖中的類別來更新類別篩選器。
即使是樸實的表格也有潤飾的機會：確保排序和欄位順序合理、整理標籤標題，並套用條件式格式設定以使資料更易於閱讀。
如何使用您出色的全新 BI 儀表板
現在您擁有了一個美觀、資訊豐富的 BI 儀表板，是時候分享它了。
設定儀表板訂閱
儀表板訂閱是分析的推拉中的「推」。您可以透過電子郵件或 Slack 發送儀表板的結果。
將儀表板釘選到集合
當您準備好向團隊的其他成員發出訊號，表明您有一個非常可靠的 BI 儀表板值得他們查看時，請將其新增到相關集合並釘選它。若要了解更多資訊，請查看保持分析井然有序。
透過公開連結或嵌入分享您的 BI 儀表板
您也可以透過公開連結或 iframe 分享儀表板，iframe 可以嵌入到您的網站或應用程式中。請參閱我們關於嵌入圖表和儀表板的文章。
下一步：連結儀表板中的篩選器
連結儀表板中的篩選器，以根據另一個篩選器的目前選擇來限制一個篩選器中可用的選項。