Synctera 使用 Metabase 來提升客戶滿意度和自助式分析能力。

挑戰： 在使用 Metabase 之前，Synctera 使用的 BI 解決方案速度緩慢、缺乏客戶自助服務功能，且技術支援不佳。

解決方案： Metabase 讓 Synctera 及其客戶都能自行提問，並改善了他們的自助資料文化。

成果： Metabase 提升了客戶滿意度、增加了自助分析能力，並為他們的分析師節省了大量時間。

「Metabase 是十年多來我首次成功部署的自助儀表板平台。它真正以客戶為導向，以終端使用者為中心。」

Dave Holmes-Kinsella
Synctera 資料科學主管。

為何選擇 Metabase？

在使用 Metabase 之前，Synctera 的團隊使用另一個 BI 解決方案，但效能不足，且不方便使用者自助處理資料問題。

轉捩點是 Synctera 的 CEO 嘗試使用他們的客戶導向儀表板之一，並對交叉表（樞紐分析表）渲染時間長達 14 秒表示強烈不滿。Synctera 的 CTO 從先前的經驗中熟悉 Metabase，因此他們決定評估它。他們最終選擇 Metabase 是因為它

• 效能卓越
• 基於瀏覽器
• 易於配置和維護
• 使用者友善且簡單（專注於交付解決方案，而非調整顏色）
• 符合成本效益
• 「當時我們並不知道，但支援的程度，」 Dave 說道。

Synctera 的團隊有一組基本的儀表板需要從先前的解決方案遷移過來，以用於營運和法規報告。他們也希望讓客戶能夠自行回答問題。

資料

Synctera 處理銀行資料，並由 雲端原生帳本 支援。這些資料包括交易、帳戶和終端使用者資訊，以及與爭議、詐欺和法規遵循活動相關的資訊。資料來源是他們的營運系統，全部都在 PostgreSQL 上運行，並定期 ETL 到 BigQuery 中。部分資料是即時的，直接從 PostgreSQL 報告。

他們維護一系列中繼表，執行三項任務

• 重新塑造資料以供後續使用。
• 提供詳細層級的資料以進行深入分析。
• 為頂層儀表板提供摘要和指標。

透過保持對資料的完整可見性，Synctera 團隊確保他們可以在任何儀表板中適應從摘要到鑽取的歷程。這種方法幫助他們避免「雙方對立的試算表」，即人們使用不同工具以不同方式計算指標的情況。

Synctera 團隊如何使用 Metabase

Synctera 的團隊主要透過三種方式使用 Metabase

• 他們的 客戶導向 產品 Synctera Insights 是一個高階主管儀表板，顯示跨各種指標的業務成長和計畫績效。
• 他們的內部產品是一個儀表板，讓他們的營運團隊能夠管理付款流程、追蹤帳戶餘額，並監控個案（詐欺、爭議、調查）活動以用於風險和法規遵循目的。
• 他們的臨時請求來自公司內部的風險和法規遵循團隊，或來自他們的客戶和銀行合作夥伴。

Synctera 的資料團隊建立了初始儀表板，大多數員工都在使用。對於產品健康指標，產品經理為各自的產品建立了儀表板。

Synctera 運作多個 Metabase - 一個主要的內部 Metabase 和一個外部 Metabase。外部導向的 Metabase 幾乎完全基於圖形，以支援 多租戶。在內部，他們通常從以 SQL 提問開始。一旦他們與目標受眾達成合理的共識，他們就會將資料建置到表格中以提高效能。

Synctera 採用多層安全方法，以確保正確的資料 - 而且只有正確的資料 - 可供需要資訊來完成工作的人員使用。

Synctera 透過多種方式管理儀表板存取權，使用 Metabase 的安全模型

• 全球可存取的內容，專為任何有權存取系統的人員設計。
• 銀行可存取的內容，特定於 Synctera 銀行合作夥伴。
• 團隊內容可在組織內使用。例如，銀行合作夥伴可以為自己的團隊建立和共享內容；這些儀表板對於該組織以外的人員是不可見的。

Synctera 以共享檢視為基礎管理資料存取權

• 客戶可以看到有關他們自己計畫的資訊。
• 銀行可以看到有關他們支援的所有計畫的資訊。
• 經過適當授權的 Synctera 員工可以看到資訊。

資訊還根據敏感度受到額外限制

• 某些資料集受到高度限制。
• PII 資料在儀表板和支援資料集中被遮罩、符記化或編輯。

所有這些權限的基礎是 Metabase 的沙箱模型，它「開箱即用」地支援多租戶。透過這種方式，來自不同組織（Synctera、銀行合作夥伴和客戶）的人員可以使用相同的儀表板，但資訊會根據每個組織自動調整範圍

Synctera 也使用 官方集合和問題 來幫助人們找到與其活動範圍最相關的內容。

成果

Synctera 團隊的最初目標是用效能卓越、具吸引力、功能完整、符合成本效益且支援我們公司品牌的解決方案來取代先前的解決方案。

Metabase 透過以下方式改善了 Synctera 的資料文化

• 允許他們的外部客戶執行自己的分析。
• 讓他們的內部客戶能夠進行臨時分析。
• 減少了臨時請求的數量，因為分析師現在可以共享儀表板，讓人們可以在此基礎上建置和擴展，而不是來回迭代。

Synctera 的團隊特別重視 Metabase 的技術支援。

給其他人的建議

• 仔細閱讀文件。它非常全面。
• 仔細思考您將如何幫助人們實作警示。
• 制定儀表板可見性和生命週期的計畫：使用工具清除未使用的內容。或者，降低內容的可見性。